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Workshop 2009 - ORARI E PROGRAMMA

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Caesar’s Hotel - Cagliari	15.30/17.30	................................Via Darwin, 2/4
Torre del Parco - Lecce	17.30/19.30	...................Viale Torre del Parco, 1
Domina Hotel Palace - Bari	17.30/19.30	.............................Via Lombardi, 13
Renaissance Naples Hotel Mediterraneo Napoli	17.30/19.30	........Via Nuovo Ponte di Tappia, 25
Il Principe Hotel - Catania	10.30/12.30	...................................Via Alessi, 24
Hotel Principe Di Villafranca - Palermo	10.30/12.30	.................Via G. Turrisi Colonna, 4
Roma Hotel Cavalieri Hilton - Roma	17.30/19.30	..............................Via Cadlolo, 101

PROGRAMMA:

Roberto Imbriale, Amministratore Delegato di IPB Sim
Saluto di benvenuto e apertura dei lavori

Sergio Boido
"Independent Private Bankers SIM: la coraggiosa scelta di rimanere indipendente per poter offrire sia un collocamento di qualità, sia un servizio di consulenza a parcella"

L’intervento del dott. Boido, Presidente di IPB Sim oltre che Presidente di €fpa Italia, ha la finalità di presentare le logiche che hanno condotto alla coraggiosa scelta di IPB SIM di rimanere una realtà indipendente all’interno del sistema finanziario per non avere alcun condizionamento nelle proprie politiche commerciali e per poter mettere i propri bankers nella posizione di servire al meglio la clientela azzerando qualsiasi conflitto di interesse. Il dott. Boido, cercherà, poi, di chiarire la non poca confusione che si sta registrando nel settore tra quanto concesso ai promotori finanziari e lo spazio di operatività riconosciuto alla nuova figura di consulenti indipendenti per sottolineare come non sia assolutamente di appannaggio solo di questi ultimi l’attività di consulenza a parcella.

Emanuele Maria Carluccio
"L’attività di consulenza indipendente a parcella: quale servizio offrire e con quali strumenti/supporti?"

L’intervento di Emanuele Carluccio, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari e docente senior della Sda Bocconi, parte dai desiderata della clientela privata per arrivare a dimostrare quale gamma di servizi si renda necessaria per poter rispondere con successo a queste richieste/esigenze: una puntuale definizione del profilo di rischio del cliente, la traduzione di questo profilo nella costruzione del/i portafoglio/i strategici di riferimento, la modifica nel tempo di questi portafogli con opportune manovre di asset allocation tattica, la rendicontazione periodica delle performance complessive delle diverse posizioni del cliente (magari detenute su più intermediari) e la relativa scomposizione finalizzata a mettere in evidenza i veri driver di costruzione del valore. Una volta preso atto delle richieste dei clienti e una volta individuati i supporti necessari per competere con successo nel settore (un valido ufficio studi per la costruzione dei portafogli e per l’analisi dei diversi prodotti presenti sul mercato, un robusto comitato di asset allocation tattica e un efficiente supporto di performance attribution), ci si sofferma sulle motivazioni che rendono comunque opportuno, oltre che utile, avere, accanto al servizio di consulenza a parcella, anche una ampia e diversificata gamma di prodotti a disposizione per un collocamento di qualità che consenta al promotore di rispondere al meglio alle richieste della clientela.

Gaetano Paradiso
"Come consentire al promotore di intercettare le altre opportunità di business che il mercato offre".

L’intervento di Gaetano Paradiso, Vice Presidente di Valore Italia Holding di Partecipazioni SpA, ha l’obiettivo di chiarire come l’azionista di riferimento di IPB Sim abbia voluto mettere i bankers della Sim nelle condizioni di poter non solo servire a 360 gradi la propria clientela ma anche, e soprattutto, di intercettare tutta una serie di opportunità che, spesso, nella realtà delle reti tradizionali non si riesce a sfruttare. Si farà, infatti, riferimento alla deroga assicurativa per il servizio, su misura, di private insuring o per i classici prodotti di ramo danni e ramo vita, ai prodotti di finanziamento (mutui, leasing, credito agevolato, etc.), alla consulenza personalizzata in campo fiscale e successorio e/o ai supporti per le operazioni di finanza straordinaria (fusioni e acquisizioni, operazioni di private equity, etc.) che vengono presidiate dai diversi veicoli e dalle diverse società che fanno parte, appunto, del network di Valore Italia Holding di Partecipazioni.

Roberto Imbriale, Amministratore Delegato di IPB Sim
Dibattito conclusivo e sintesi dei lavori